아함브라 성에서 무사히 타바사를 구출하고 마법학원으로 돌아온 루이즈와 사이토 일행.
변함업시 사이토는 루이즈에게 억압을 받으면서도 어엿한 사역마로서 루이즈를 지킨다.
그 때, 급히 앙리에타 여왕의 밀명으로 학원에서 로말리아로 향하게되는 루이즈와 사이토. 티파니아도 루이즈 일행과 함께 가게 되는데
루이즈와 티파니아는 로말리아 교황의 취임 3주년 행사에,"수녀"로서 함께 기도를 올려줬으면 한다는 요청을 받는다.
동경하던 교활성하를 알현하고 감격하는 루이즈.
한편, 자신의 허무의 술사라는 걸 알게 된 티파니아는 "사이토가 내 사역마 였다면 좋았을텐데…" 라며,감자기 의식하게 되는 것에 뭔가 파란의 예감이 …?
그런 가운데, 루이즈 일행에게 교활하고 사악한 그림자가 소리없이 다가오는 것이었다!
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