모치모치 산에는 작은 집이 한 채. 그곳에서는 오늘도 빨간망토의 차차가
세계 제일의 마법사 세라비 선생님을 따라 마녀가 되기 위해 수행 중.
어느 날, 세라비 선생님이 차차에게 하나의 과제를 주었다.
나를 잡아서 서쪽 끝에 있는 마법의 나라로 데려가면 너도 명실공히
어엿한 마녀가 될 수 있다고 말하고 마녀 도로시와 함께 어디론가 떠나버렸다.
달이 없어도 늑대인간으로 변신할 수 있는 소꿉친구 리야,
마찬가지로 스승인 도로시를 찾아야 하는 마법사 시이네와 함께 하는 이상한 여행이 시작된다!!