미즈호가 졸업하고 2년 후...
학교에서의 괴롭힘과 남자에 대한 불신 때문에 무단결석을 한 미카도 치하야. 그의 어머니는 그가 곤경에 처하는 것을 차마 볼 수 없어 모교인 세이우 여학교로 전학을 가게 한다. 여장을 하고 자신을 키사키노미야 치하야라고 소개한다. 치하야는 한때 바람둥이에게서 자신을 구해준 나나하라 카오루코를 만나 기숙사 건물에서 살기 시작한다.
그는 매력적인 얼굴과 몸매, 높은 학업성적 등으로 세간의 이목을 집중시킨다.
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